七七事变爆发后的第二天，第二十九军第110旅何基沣部奉命向宛平城驰援，向平汉铁路的日军发起进攻，7月8日下午，何基沛亲率突击队从长辛店以及八宝山以南一起向敌人发起进攻。一举夺回了平汉铁路桥等地。
日军见中国守军拼死抵抗久攻不下。其外围部队又接连遭到何基沣部的攻击，7月9日，日军诡称与中国守军和谈，以待援军。北平政府命令何基沣部与日军和谈。
谈判会议上。日军公然要求宛平守军撤出宛平城，撤换相关指挥官，并向日方赔礼道歉等无理要求。何基沣听后拍案而起，拔出手枪往桌子上一扔，日方谈判代表面面相觑，再不敢开口说话。
7月10日，增援日军由天津等地向卢沟桥开来。此外日本关东军分乘火车等工具，分两路向关内增援。11日在日军武力威胁下，北平市长不得已又与日本方面进行谈判。并签订了相关协议。当晚第二十九军军长宋哲元回到天津，回到天津后，宋哲元马上与张自忠协商御敌方略，两人充分分析了敌我双方的实力对比后，认为二十九军无力守住现有驻地，希望此次卢沟桥事变和以往日军挑衅一样，通过谈判和平解决事件。与此同时的南京国民政府，在日军大量增援华北的前提下。仍然希望通过列强势力对日本施压，阻止日军继续向中国继续增兵，妄图和平解决卢沟桥事变。但这些努力，最终都证明是无济于事。
根据后来发生的事实证明，当时与日军的谈判，蒙蔽北平政府的双眼，为日军不断向华北增援，赢得了宝贵的时间，同时也蒙蔽了二十九军的主要部队指挥官，对当时部队的作战部署起到了消极的作用。
1937年7月25日，日本陆续集结的兵力已达到数万人之众，同时部队携带大量攻城的重火力，在一切部署到位后，日军于同日向廊坊的中国守军发起进攻。在廊坊地区，双方激战正酣的时候，北平方向又起战事。日军假借保护侨民的借口，乘坐卡车分批进到北平城里。中国守军将计就计，在日军行进到一半的时候，忽然发起进攻，日军车队陷入混乱。驻守在外围的日军听到枪声后，迅速向被困日军展开驰援，何基沣部也迅速展开阻击来援日军。日军大乱，损失惨重。日军司令闻讯后，急调重兵前往救援。中国守军在汉奸的出卖下，损失惨重，重武器基本都被敌人的炮兵给打掉，唯有的火力就是轻机枪。根本无力抵抗日军的前进。1937年7月28日下午南苑陷落，1937年7月29日北平陷落、1937年7月30日天津陷落。
